Совсем давно я разбирался с отправкой электронных писем, так вот там между заголовком и телом обязательно нужна пустая строка - у тебя ее нет.

Стандарт с описанием шапки на POST, чет не как не получается найти.
------------ Дoбавленo:

В HTTP_FileUpload так и сделано, только не одна строка, а 2 и перед конечным разделителем тоже 2 пустых строчки