Galkov, просьба из 2...6 выбрать что-то одно. А то возникает вопрос, а куда считанное изображение девать. В реализации IC мы его выводили уменьшенным и масштабируемым в поток для получения эскизов изображений с множества файлов, вот тут контекст чужого окна и нафиг не нужен был. Это была реальная задача, которую и решили. Значит, 2-е нужно обязательно.
Насчет отрисовки на стороннем окне -- про полную прозрачность давно просили на форуме, так что вопрос тоже нельзя снимать с повестки дня.
Сразу возникает вопрос, а можно ли отрисовать просто на картинке без оформления окна, вот тут и нужна копия сторонней картинки для отрисовки (у меня эти методы объединены в один). А теперь возникает следующий вопрос -- у меня нет окна, как получить наложение. только выводом копии с отрисовкой в поток. Вот тут как раз и осталось у меня три метода отрисовки. Можно дальше оптимизировать код и свести все к одной отрисовке в сессии (максимум -- к двум)